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  • 05/08/2010

    Artá Capital y L Capital toman un 27,8% del Grupo Pepe Jeans

    Artá Capital y L Capital han alcanzado un acuerdo para la adquisición del 27,8% del Grupo Pepe Jeans (16,4% Artá Capital y 11,5% L Capital). La inversión conjunta asciende a 85M€, de los cuales Artá Capital aportará 50M€ y L Capital 35M€. La operación se materializa vía compra a los actuales accionistas, tras la cual Artá Capital y L Capital se convierten en accionistas de referencia detrás de Torreal (31%) y el equipo directivo (30%). 

    La entrada en el accionariado de Artá y L Capital tiene como objetivo consolidar el liderazgo de la compañía en Europa y continuar con el plan de expansión en Europa y otras regiones (EE.UU., Latinoamérica y Asia) que el equipo gestor ha desarrollado con tanto éxito en los últimos años. 

    El Grupo Pepe Jeans es una empresa líder en la industria de la moda con una destacada presencia en España, Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Cuenta con un elevado grado de diversificación geográfica (>66% de su facturación fuera de España). Tiene como principales marcas propias Pepe Jeans y Hackett y cuenta con más de 2.000 empleados y una fuerte red de distribución con más 300 tiendas exclusivas y más de 6.000 puntos de venta multimarca y grandes almacenes. Pepe Jeans representa el 75% de las ventas del Grupo y Hackett el 25%. 

    A su vez el Grupo es el agente de Tommy Hilfiger en España y Portugal, cuyo negocio en el último año ha generado ventas por encima de los 115 M de euros, consolidándose como marca líder en su segmento en estos 2 países.  

    El Grupo ha cerrado el año (31 de marzo 2010) con 347,3M€ de ventas y 51,4M€ de EBITDA (un 18% por encima del año anterior) y una sólida posición financiera, que se ha visto reforzada con la reciente refinanciación de la deuda (que supone en la actualidad menos de 1.5x EBITDA) liderada por BBVA, La Caixa y Barclays. 

    Declaración del Equipo Directivo
    “La entrada de dos accionistas del nivel de Artá Capital y L Capital en el Grupo supone un respaldo importante para el equipo directivo y para la estrategia desarrollada en los últimos 5 años por parte del equipo y Torreal. Además, por las características de estos inversores, pensamos que su participación en el capital puede ser muy beneficiosa para la Compañía y servirá para el desarrollo a nivel internacional de las marcas del Grupo." 

    Declaración de Artá Capital y L Capital
    “El Grupo Pepe Jeans tiene una posición privilegiada y de liderazgo en Europa en el segmento de jeans y sportswear, uno de los segmentos más activos y con más potencial de crecimiento del sector de la moda. Su diversificación por marcas (Pepe Jeans y Hackett), canales de distribución y presencia geográfica hacen que sea uno de los grupos más interesantes y rentables del mercado. Además, confíamos en el inmejorable track record del equipo directivo para continuar el desarrollo del Grupo y ejecutar con éxito las numerosas oportunidades de crecimiento que tiene.” 

    Artá Capital, sociedad gestora de capital desarrollo y co-participada por Corporación Financiera Alba (Grupo March) y Mercapital, tiene como enfoque invertir en compañías no cotizadas (típicamente familiares), líderes en su sector y que tienen necesidad de incorporar a un socio minoritario para sus proyectos de expansión y desarrollo. Artá Capital actualmente gestiona el fondo Deyá Capital con un capital comprometido de 400M€ y el Grupo Pepe Jeans pasa a ser la cuarta compañía participada del fondo, tras Mecalux, Ros Roca y OCIBAR. 

    L Capital es un fondo de inversión pan-Europeo con 600M€ bajo gestión, esponsorizado por el grupo Louis Vuitton Möet Hennessy. L Capital está especializado en inversiones en marcas y enseñas aspiracionales y tiene oficinas en París, Milán y Madrid. La cartera de inversiones actual está constituida por siete compañías en Francia, Italia y Reino Unido: Groupe Bertrand, La Gardenia, Stroili Oro, Piazza Sempione, Dondup, Calligaris, y Princess Yachts. En España, L Capital ha sido accionista de referencia de Imaginarium. L Capital está en la actualidad levantando su tercer fondo con un objetivo de 350M€ y recientemente  ha anunciado el primer cierre con 211M€ comprometidos.

    La transacción ha contado con el asesoramiento de GBS Finanzas, Cuatrecasas, Baker&McKenzie, Deloitte y 360 Corporate.

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